В семье Эндрю Неймана (Майлз Теллер) никогда не было музыкантов, но у него определённо есть талант. Выросший на музыке лучших из лучших джазовых исполнителей, он мечтает стать таким же легендарным барабанщиком, как и его кумир Бадди Рич. Поступив в престижную консерваторию Шаффера в Нью-Йорке, уже на первом курсе у него выпадает шанс пройти прослушивание у доктора Терренса Флетчера (Дж. К. Симмонс), дирижёра самого уважаемого в их университете джазового оркестра.
Эндрю получает место в качестве заместителя и на первом этапе его работа состоит в том, чтобы только перелистывать ноты для штатного барабанщика. С первой же репетиции он понимает, что Флетчер руководит группой с такой агрессией и безжалостностью, по сравнению с которой сержант-инструктор из «Цельнометаллической оболочки» выглядит добрее и приятнее.
Волею судеб и случайной ошибки Эндрю вскоре становится основным ударником. Но никто на самом деле не достаточно хорош для Флетчера, который правит своим классом железной рукой, выдает приказы и извергает красочные оскорбления с невероятно вспыльчивым характером. Даже подавленный и униженный Эндрю не готов сдаваться. Противостояние учителя и ученика принимают угрожающие размеры и вот-вот должна произойти развязка.